Ο Hellas Sat πέρασε από τον ΟΤΕ στην ArabSat…

[SatZapper]

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τη σύναψη της συμφωνίας για την πώληση του 99,05% που κατέχει στην Hellas Sat, η οποία διαχειρίζεται το δορυφόρο HellasSat2, στην ArabSat, κύριο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική και μια από τις κορυφαίες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ από την πώληση του μεριδίου του στην Hellas Sat ανέρχονται σε 208 εκατομμύρια που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,05%:
· της αξίας των δραστηριοτήτων της Hellas Sat, η οποία ανέρχεται στα 157 εκατομμύρια, που ισούται με 7 φορές τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Hellas Sat για το 2012, και
· των διαθεσίμων της Hellas Sat κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής που εκτιμώνται σε 53,4 εκατομμύρια.

Επιπλέον ο ΟΤΕ θα εισπράξει 7 εκατομμύρια ως μέρισμα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία εξασφαλίζει τους καλύτερους δυνατούς και πλέον συμφέροντες όρους και επιπλέον αξία για όλους τους εταίρους. Το Ελληνικό και Κυπριακό Δημόσιο θα αποκτήσουν έναν αξιόπιστο επενδυτή που έχει τους πόρους για να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις. Έτσι διασφαλίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στο διάστημα και ο χαρακτήρας τους ως διαστημικές χώρες (Space-faring nations). Η Hellas Sat πωλείται σε μια κορυφαία εταιρεία δορυφορικών επικοινωνιών με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και με πρόδηλο ενδιαφέρον να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο ΟΤΕ από-επενδύει από την Hellas Sat αποκομίζοντας ικανοποιητικό τίμημα, γεγονός που του επιτρέπει να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές του».

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το β’ τρίμηνο του 2013, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, ενώ τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.


Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), ένας από τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας της Hellas Sat, παραμένει στο νέο μετοχικό σχήμα της εταιρείας διατηρώντας τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν σύμφωνα με το Καταστατικό της Hellas Sat.
Αγοραστής του Hellas Sat είναι η 100% θυγατρική της ArabSat Satellite Communications, ArabSat Cyprus Ltd. Η ArabSat είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής δορυφορικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχοντας εκτοξεύσει στην ιστορία της 15 δορυφόρους, η Arabsat διαχειρίζεται σήμερα έξι δορυφόρους προσφέροντας την πιο ευρεία δορυφορική κάλυψη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενώ βρίσκεται σε ταχεία επεκτατική πορεία στοχεύοντας στην εκτόξευση τριών δορυφόρων «6[SUP]ης[/SUP] γενιάς». Με τα έσοδά της να ενισχύονται 24%, η Arabsat ήταν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών για το 2011.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΟΤΕ ήταν η Barclays.
http://rexsat.blogspot.gr/2013/02/hellas-sat-arabsat.html

 

[paksat]

To σχετικό Δελτίο Τύπου της Arabsat, στο οποίο γίνεται λόγος και για γρήγορη σχεδίαση, κατασκευή και εκτόξευση του δορυφόρου HS3 (Hellas Sat 3):

Arabsat acquires majority stake in Hellas-Sat in a 208m Deal

Arabsat is pleased to announce that it has today signed an agreement with the Hellenic Telecommunication Organization (”OTE”), one of the largest telecom groups in South Eastern Europe, for the acquisition of its 99.05% equity participation in Hellas-Sat Consortium Ltd (“Hellas Sat”).

The share purchase agreement was signed upon an aggregate consideration of 208 million, representing the 99.05%, of:

• An enterprise value of Hellas-Sat, amounting to 157 million, which corresponds to 7 times the EBITDA of Hellas-Sat for 2012, and

• the cash held by Hellas-Sat on the date of completion of the transaction, estimated at 53.4 million.

Hellas-Sat has the exclusive use of the orbital position of 39° East and all associated radiofrequencies from the Hellenic Republic and the Republic of Cyprus. The company is the operator of the Hellas-Sat 2 satellite, one of the most powerful satellites with wide European coverage. Apart from Europe, the satellite Hellas-Sat 2 covers the Middle East and South Africa and has a portfolio of over 100 customers in 26 countries.

The transaction was conducted through Arabsat Cyprus Ltd., a 100% subsidiary of Arabsat, and is expected to be completed by Q2 2013 after all necessary procedures have been finalized and is subject to approval by the competent authorities.

Khalid A. Balkheyour, the President & CEO of Arabsat commented: “This step outlines Arabsat’s determination to pursue its strategic plan to grow its resources in terms of expanding to new orbital slots and new frequency rights, and to enter new markets. In 2012, Arabsat has presented before the satellite industry its vision to move from regional to global and become one of the top 5 satellite operators in the world by the year 2020. This transaction, in addition to the new 6th satellite generation program encompassing the design, manufacturing and launch of 3 new satellites from now until 2016 proves that Arabsat is on the right track to achieve its vision”.

Mr. Balkheyour also noted: “Our commitment to sustain and grow the business in Greece and Cyprus will manifest itself through the rapid design, manufacturing and launch of the new satellite, HS-3, which we envision to be one of the largest satellites in Europe. This would enhance Hellas-Sat’s competitive advantage at its hotspot at 39° East with more capacity for existing and future customers. I want also to thank our partners, The Hellenic Aerospace Industry (HAI), one of the current minority shareholders of Hellas-Sat, that will remains in the new shareholding structure of the company ”.

OTE, the seller is the largest telecommunications provider in the Greek market and, together with its subsidiaries, forms one of the leading telecom Groups in South-eastern Europe. OTE is among the five largest listed companies, with respect to capitalization, in the Athens Stock Exchange and is also listed in the London (LSE) Stock Exchange. The OTE Group offers a full range of products and services, from broadband services, fixed and mobile telephony, to high-speed data communications and leased lines services.

Arabsat extends its appreciation to its financial and legal advisors led by Renaissance Capital and Generation Alfa and which included: Pamboridis LLC, DLA Piper and KPMG Greece.

http://www.arabsat.com/pages/PressReleaseDetails.aspx?id=243

 

[paksat]

Δήλωση αναπληρωτή ΥΠΑΑΝ για το deal

Με αφορμή τη συμφωνία του ΟΤΕ με την εταιρεία ArabSat για τη μεταβίβαση των μετοχών που κατείχε η εταιρεία στην Hellas Sat AE, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και Δικτύων κ. Σταύρος Καλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι στρατηγικής και εθνικής σημασίας για τη χώρα μας η επένδυση μίας από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο μια τέτοια επένδυση είναι διπλά σημαντική.

Με τη συμφωνία αυτή διασφαλίζεται η αξία της αρχικής επένδυσης του Ελληνικού Δημοσίου, με ενίσχυση της εμπορικής αξίας της ελληνικής τροχιακής θέσης. Ο επενδυτής δεσμεύεται για παραγγελία και εκτόξευση νέου δορυφόρου στην τροχιακή θέση που κατέχει η Ελλάδα διασφαλίζοντας τη λεγόμενη «διαστημική παρουσία» της χώρας στην τροχιακή θέση 39ο ανατολικώς καθώς και τη συμμετοχή της στη διεθνή λίστα των λεγομένων «Διαστημικών Χωρών» με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται σε εθνικό και οικονομικό επίπεδο.

Παράλληλα ενισχύεται η θέση του ελληνικού δημοσίου, μέσω της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, στο νέο μετοχικό σχήμα της HellasSat αφού διατηρεί δικαίωμα στον έλεγχο αναφορικά με τη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου. Ταυτόχρονα παραμένουν οι Σταθμοί Ελέγχου σε Ελλάδα και Κύπρο και διατηρείται το όνομα Hellas Sat στον Ελληνικό δορυφόρο.

Τέλος, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζεται η διατήρηση των αντιπαροχών που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Hellas Sat με το Ελληνικό Δημόσιο, και κυρίως η απρόσκοπτη παροχή των αναμεταδοτών που η Hellas Sat παρέχει δωρεάν, ως αντάλλαγμα για την παροχή σε αυτήν Ειδικής Αδείας αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης της ως άνω τροχιακής θέσης.»



Ενισχύεται η συμμετοχή της ΕΑΒ στο νέο μετοχικό σχήμα της Hellas Sat

Τη βελτίωση των όρων συμμετοχής της στο νέο μετοχικό σχήμα της Hellas Sat πέτυχε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε., μετά από τη θετική αξιοποίηση του δικαιώματος προτίμησης που διέθετε ως ένας από τους ιδρυτικούς μετόχους της εταιρείας Hellas Sat Consortium Ltd (Κύπρου) – Hellas SAT η οποία λειτουργεί τον εμπορικό δορυφόρο Hellas Sat 2.

Συγκεκριμένα, η ΕΑΒ ασκώντας το δικαίωμα προτίμησης στο πλαίσιο της πρόθεσης του ΟΤΕ για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στη Hellas Sat, επέλεξε, μέσω διαδικασίας στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν διεθνείς εταιρείες δορυφόρων, την Arab Sattelite Communication Organization (ArabSat).

H ArabSat είναι κύριος πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική και μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της διεθνώς και λειτουργεί με εμπορικά κριτήρια 6 δορυφόρους τελευταίας γενιάς. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι 21 χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, με κύριους μετόχους τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τη Λιβύη. Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου της ΕΑΒ κ. Κυριάκου Λινάκη και του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ArabSat κ. Khalid Balkheyour.

Η ΕΑΒ βελτιώνει σημαντικά τη θέση της στο νέο σχήμα, καθώς -εκτός από τη συνέχιση και ενίσχυση της μετοχικής παρουσίας της στην Hellas Sat- η εταιρεία:

- αποκτά μόνιμη εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Hellas Sat και
- διατηρεί το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση που η ArabSat θελήσει να μεταβιβάσει τις μετοχές της.

Τέλος, ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συνεργασίας με την ArabSat, δημιουργούνται προοπτικές για περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΕΑΒ στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, με τη συμφωνία εξασφαλίζεται:
- η διατήρηση του ονόματος Hellas Sat στο συγκεκριμένο δορυφόρο και
- η παραμονή των Κέντρων Έλεγχου στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Τέλος, θα ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για την παραγγελία νέου δορυφόρου που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο, εκτιμώμενου κόστους 250-300 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΒ κ. Κυριάκος Λινάκης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ικανοποιημένοι με τη νέα συμφωνία καθώς η ΕΑΒ –μέσα από σειρά διαπραγματεύσεων- κατάφερε όχι απλά να παραμείνει στο νέο μετοχικό σχήμα αλλά και να ενισχύσει το ρόλο της, οικοδομώντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα ικανοποιητικές σχέσεις με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του Αραβικού κόσμου. Η ArabSat είναι μία ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο των δορυφορικών δραστηριοτήτων και η σύμπραξη μαζί της δημιουργεί ισχυρές προοπτικές και για περαιτέρω οφέλη για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία».

Σύμβουλος της ΕΑΒ για την επιλογή του Στρατηγικού Συνεταίρου και στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν με τον ΟΤΕ και την ArabSat, ήταν η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία DELOITTE η οποία και επελέγη μετά από σχετικό διαγωνισμό.


http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1726175

 

[kartasdk]

Για να καταλάβω η αξία δραστηριοτήτων ήταν 157 και πουλήθηκε για 208?